Specialist per i Consulenti finanziari
Consulenza Finanziaria e Private Insurance.
Un particolare focus della nostra attività è dedicata all’Intermediazione di Prodotti Assicurativi creati ad hoc per clientela assistita da Consulenti Finanziari.
Grazie alla nostra expertise, in sinergia con Primarie Compagnie Assicurative, abbiamo creato soluzioni efficienti compatibili con l'attività di advisory sull’asset allocation.
La consulenza finanziaria potrà quindi essere fornita dal Consulente tramite raccomandazioni sugli strumenti di investimento, che a loro volta verranno inseriti all’interno del prodotto assicurativo per il tramite del nostro servizio specializzato su piattaforma digitale.
vantaggi della soluzione
- Avere a disposizione un servizio di consulenza assicurativa di alto livello con massima personalizzazione
- Pianificare e preservare il patrimonio con una componente assicurativa in grado di proteggere il capitale netto versato
- Minimizzare i costi totali e ottimizzare la fiscalità nel medio/lungo termine
- Poter selezionare strumenti efficienti come ETF e Fondi Comuni di Investimento(solo in classi istituzionali)
- Livello di digitalizzazione avanzato(firma digitale a distanza, reportistica online giornaliera, etc..)